الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م)، المالكة للعلامة التجارية “ڤاليو”، وذلك في إطار الإصدار الثالث من البرنامج الثامن للتوريق.
ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه، بما يعكس قوة المحفظة الائتمانية للشركة واستمرار نمو نشاط التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
الأهلي فاروس تتولى إدارة وترتيب الإصدار
- Advertisement -
قامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار، فيما شارك عدد من المؤسسات المالية والاستشارية في تنفيذ الصفقة، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
وتولى كل من البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
الإصدار يتضمن شريحتين بتصنيفات ائتمانية قوية
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
الشريحة الأولى: بقيمة 433 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، وحصلت على التصنيف الائتماني P1.
الشريحة الثانية: بقيمة 311 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، وحصلت على التصنيف الائتماني A-.
ويعكس نجاح الإصدار الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة “ڤاليو” في سوق التمويل غير المصرفي، إلى جانب الخبرة التي تمتلكها الأهلي فاروس في هيكلة وإدارة صفقات أسواق الدين، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الشركات وتعزز نشاط سوق التوريق في مصر.
