البركة كابيتال تُعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 3.31 مليار جنيه لصالح «أولين» للتمويل العقاري والاستهلاكي التابعة لجلوبال كورب
أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك بنك البركة مصر، اليوم، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وهي أولى إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين” بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه مصري.
هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية مختلفة
وجاء إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” على ثلاث شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1,580 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
فيما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بينما بلغت الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
البركة كابيتال: خطوة استراتيجية في أسواق الدين
وأعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو ما يعكس هدفًا محوريًا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، والتطور المستمر في البيئة التشريعية التي ساهمت في ارتفاع قيمة الإصدارات وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات بالسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.
توسع في استراتيجيات الاستثمار وتطوير المراكز المالية
ومن جانبه، أوضح محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال، تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتًا إلى أن الشركة تركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد على مصادر تمويل متنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، مع السعي المستمر لتطوير وتعزيز المراكز المالية.
تحالف بنوك ومؤسسات مالية كبرى في هيكلة وتغطية الإصدار
وقامت شركة البركة كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بالتعاون مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس.
كما تولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي، فيما تولّى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
