أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م)، المالكة للعلامة التجارية «ڤاليو»، في إطار جهودها لدعم سوق أدوات الدين وتوفير حلول تمويلية مبتكرة.
الأهلي فاروس تتولى إدارة وترتيب الإصدار
- Advertisement -
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، وذلك للإصدار الثالث من البرنامج الثامن للتوريق، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه.
مشاركة مؤسسات مالية واستشارية في تنفيذ الإصدار
وشارك في تنفيذ الإصدار عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، كما شارك أيضًا في ضمان تغطية الاكتتاب إلى جانب شركة الأهلي فاروس.
الجهات القانونية والرقابية المشاركة
وفي الجانب القانوني، تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
تفاصيل شرائح الإصدار
ويتضمن الإصدار شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 311 مليون جنيه، بأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
دعم سوق التوريق وتوفير حلول تمويلية مبتكرة
ويعكس نجاح هذا الإصدار استمرار نشاط سوق التوريق في مصر، ودوره في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات، بما يدعم خطط النمو والتوسع، ويعزز كفاءة إدارة السيولة من خلال تحويل المحافظ المالية إلى أدوات استثمارية جاذبة للمؤسسات والمستثمرين.
