سي آي كابيتال مستشارًا ماليًا حصريًا لصفقة «وطنية».. نقل 172 محطة وقود إلى «كويك فيول» تمهيدًا لشراكة استراتيجية مع طاقة عربية وطرح مرتقب بالبورصة
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة بمصر، عن قيامها بدور المستشار المالي الحصري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صفقة استراتيجية تستهدف نقل 172 محطة وقود تعمل تحت العلامة التجارية «وطنية» إلى شركة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، تمهيدًا لدخول شركة طاقة عربية كشريك استراتيجي وإعداد الشركة للطرح في البورصة المصرية مستقبلًا.
وتأتي الصفقة في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
- Advertisement -
طاقة عربية تستحوذ على 10% من «كويك فيول»
بموجب الاتفاق المعلن، ستستحوذ شركة طاقة عربية، إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة المقيدة بالبورصة المصرية، على حصة مبدئية تبلغ 10% من رأسمال شركة كويك فيول، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها خصيصًا لاستيعاب محطات الوقود التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كما تحتفظ طاقة عربية بحق زيادة نسبة ملكيتها عند الطرح العام الأولي المرتقب للشركة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى خيار الاستحواذ على حصة إضافية تصل إلى 15% من رأسمال الشركة عند تنفيذ الطرح.
توقيع مذكرة الشروط بحضور رئيس الوزراء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مراسم توقيع مذكرة الشروط الخاصة بالصفقة، في خطوة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما حضر مراسم التوقيع كل من اللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أيمن مطر نائب رئيس الهيئة، واللواء خالد حمدي مساعد رئيس الهيئة، واللواء ياسر وادي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، والسيدة نهى خليل المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ووقع مذكرة الشروط اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فيما وقع عن شركة طاقة عربية المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة، والسيدة باكينام كفافي الرئيس التنفيذي للشركة.
تحويل «وطنية» إلى منصة استثمارية مستقلة
تمثل الصفقة تتويجًا لعملية إعادة هيكلة استمرت عدة سنوات بهدف تحويل محطات الوقود التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والعاملة تحت العلامة التجارية «وطنية» إلى منصة تجارية مستقلة تُدار وفق معايير القطاع الخاص.
وجرى تجميع المحطات تحت مظلة شركة كويك فيول، بما يسمح بتأسيس منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع، تستهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
طاقة عربية تتولى الإدارة والتشغيل
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة طاقة عربية الإدارة والتشغيل الكامل لشركة كويك فيول من خلال اتفاقية إدارة وتشغيل متخصصة، بما يدعم تنفيذ خطط التوسع والتطوير وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ومن المتوقع أن تسهم الخبرات التشغيلية والفنية التي تتمتع بها طاقة عربية في دعم خطط نمو الشركة الجديدة، وتعزيز جاهزيتها للطرح العام الأولي في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر استكمال الصفقة بعد الانتهاء من إجراءات نقل المحطات البالغ عددها 172 محطة إلى شركة كويك فيول، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية والحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة.
دور محوري لسي آي كابيتال في هيكلة وتنفيذ الصفقة
وقام قطاع بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث شمل نطاق العمل جميع مراحل الصفقة، بدءًا من اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب، مرورًا بهيكلة الصفقة وإعداد دراسات التقييم والتفاوض، وصولًا إلى التنفيذ النهائي.
كما شاركت الشركة بالتعاون مع مجموعة من المستشارين المتخصصين في تأسيس شركة كويك فيول ككيان مستقل، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة القانونية ونقل ملكية المحطات، بما وفر الأساس المؤسسي اللازم لإتمام هذه الشراكة الاستراتيجية.
عمرو هلال: أتممنا صفقات بأكثر من 750 مليون دولار منذ 2021
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن الصفقة تمثل تأكيدًا جديدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في دعم جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية.
وأضاف أن سي آي كابيتال نجحت منذ عام 2021 في تقديم خدماتها الاستشارية في عدد من الصفقات البارزة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو 750 مليون دولار أمريكي عبر قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والاتصالات والمواد الأساسية، ما يعزز مكانتها كشريك استشاري موثوق للحكومة المصرية.
جمال علما: كويك فيول أصبحت منصة مؤهلة للطرح بالبورصة
من جانبه، أكد جمال علما، العضو المنتدب بقطاع بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، أن الصفقة تمثل حصاد رحلة عمل امتدت لعدة سنوات لتحويل محطات الوقود التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى منصة تجارية مستقلة تتمتع بمقومات نمو قوية.
وأوضح أن فريق العمل بالشركة تعاون بشكل وثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من تأسيس شركة كويك فيول وإعادة هيكلتها قانونيًا ونقل الأصول إليها، وصولًا إلى اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب والمتمثل في شركة طاقة عربية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع، ومؤهلة لدعم خطط الطرح العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية.
مستشارو الصفقة
قامت سي آي كابيتال بتنسيق الصفقة بالتعاون مع مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه بصفته المستشار القانوني، وشركة جرانت ثورنتون – صلاح وبرسوم وعبد العزيز بصفتها المستشار المحاسبي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
