نجاح جديد لـ بالم هيلز: إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج سندات توريق معتمد مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، ليشكل خطوة مهمة ضمن استراتيجيات الشركة للتمويل والنمو المستدام.

- Advertisement -

تفاصيل الشريحة وأحجام الإصدار

تم طرح الإصدار على أربع شرائح على النحو التالي:

• الشريحة (A): تبلغ قيمتها 423.15 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA+).

• الشريحة (B): تبلغ قيمتها 906.75 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA).

• الشريحة (C): تبلغ قيمتها 594.425 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A+).

• الشريحة (D): تبلغ قيمتها 90.675 مليون جنيه، ومدتها 84 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-).

تصريحات مسؤولي إي إف جي هيرميس

علّقت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، قائلة: “نعتز بإتمام الإصدار الجديد لسندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، والذي يأتي ضمن برنامجها المعتمد مؤخرًا بقيمة 30 مليار جنيه. نجاح هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، ويبرهن على متانة محفظة مشروعات الشركة.”

وأضافت: “هذا الإصدار يرسخ مكانة إي إف جي هيرميس الريادية في أسواق الدين بمصر، ويؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل لعملائنا.”

تصريحات مسؤولي بالم هيلز للتعمير

من جانبه، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير: “نسعد باستئناف التعاون مع إي إف جي هيرميس من خلال نجاح إصدارنا الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد. الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها.”

وأضاف: “نتطلع إلى إصدار آخر هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، مع التركيز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعنا.”

الأطراف المشاركة في الإصدار

• قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية.

• قام مكتب أيه إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني.

• تولّت KPMG دور مدقق الحسابات.

• شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامنين للتغطية، بينما ساهمت المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في عملية الاكتتاب.

• تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.