بالصور.. شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تتوج بجائزة Global Economics لأفضل منصة مبتكرة لهيكلة الصكوك بعد قيادة إصدارات بقيمة 14 مليار جنيه في 2025

حصلت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، على جائزة Global Economics Awards لأفضل منصة مبتكرة لهيكلة الصكوك، تقديرًا لدورها الريادي في سوق الصكوك المصري لعام 2025.

وجاء هذا التكريم عقب النجاح في تنفيذ أربعة إصدارات صكوك مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، بإجمالي قيمة بلغت 14 مليار جنيه مصري، مما يعكس المكانة الرائدة للأهلي فاروس في أسواق الدين، حيث تصدرت الشركة إصدارات الصكوك في السوق المصري خلال عام 2025 من خلال تقديم هياكل تمويلية مبتكرة ومصممة بعناية لتلبية احتياجات متنوعة للعملاء.

إصدارات مبتكرة ومتفردة

شملت هذه الإصدارات صكّي مشاركة، وصك مضاربة، إلى جانب أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط لصك مضاربة يتضمن عناصر من الاستصناع، حيث تم توظيف هذا الإصدار المبتكر لتمويل الاستحواذ على محفظة من الوحدات العقارية قيد الإنشاء، مع توجيه متحصلات الإصدار لتمويل أعمال الإنشاء الخاصة بالأصول محل التمويل.

ويعزز هذا الإنجاز دور الأهلي فاروس كقوة رائدة في أسواق الدين المصرية، ويعكس التقدم المستمر نحو تحقيق رؤيتها في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية، كما يؤكد التزام الشركة بالابتكار وتقديم حلول تمويلية تركز على احتياجات العملاء ومواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.

تصريحات الإدارة التنفيذية

أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيدًا بالجهد المبذول من فريق العمل بالشركة وما قدموه من مجهودات أسفرت عن نتائج فاقت التوقعات.

وأضاف أن المهارات والخبرات التي يتمتع بها فريق العمل أسهمت في استكمال هذه الإصدارات بنجاح، معبّرًا عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة وفريق عملها لدى العملاء. كما وجه حيدر الشكر لجميع الأطراف المشاركة من جهات رقابية وبنوك ومستثمرين ومستشارين قانونيين ومراقبي الحسابات وشركات التصنيف الائتماني، واصفًا إياهم جميعًا بـ شركاء النجاح، ومشيرًا إلى أن هذا الحدث يتوافق تمامًا مع استراتيجية الشركة للنمو والتوسع، بما يعزز مكانة الأهلي فاروس في السوق.

من جانبها، قالت هبة صبري، رئيس قطاع التمويل المهيكل والمنتجات الإسلامية بالأهلي فاروس: “نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس سنوات من العمل الجاد والمتواصل من فريقنا، إلى جانب الدعم والتعاون المستمر من جميع الأطراف المعنية. تم تصميم كل إصدار من إصدارات الصكوك بشكل منفرد ومخصص بعناية لتلبية احتياجات محددة لكل عميل، وهو ما تطلب جهودًا وابتكارًا يتجاوز ما يظهر للعيان في السوق”.

وأضافت صبري أن هذا التكريم يُعد محطة مهمة، لكنه مجرد بداية لما تعمل الشركة على بنائه، مشيرة إلى أن الأهلي فاروس تساهم في رسم ملامح مستقبل أسواق الدين في مصر من خلال قيادتها للسوق كأكثر منصة ابتكارًا في هيكلة الصكوك، مع التزام راسخ بمواصلة تجاوز الحدود ووضع معايير جديدة للسوق.

نبذة عن إصدارات الصكوك المنفذة

إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري – شركة تمويل للتمويل العقاري

يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط ضمن هيكل صكوك المضاربة، حيث تم توظيفه لتمويل الاستحواذ على محفظة من الوحدات العقارية قيد التطوير، ما يوفر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاء، ويضفي على الإصدار طابع صكوك مضاربة مع عناصر من الاستصناع.

ويمثل هذا الإصدار علامة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، ويُعد إنجازًا مهمًا في السوق المصري نظرًا لهيكله الفريد والمعقد المصمم لغرض محدد. كما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة.

إصدار صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري – مشروع باب مصر

تم هيكلة هذا الإصدار في إطار تمويل مشروعات (Project Finance) لتمويل مشروع باب مصر، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العقاري ش.م.م، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات ش.م.م.

ونظرًا لكونه مشروعًا جديدًا متعدد الاستخدامات (Greenfield)، فقد أسس هذا الإصدار سابقة تتيح لمشروعات مماثلة النفاذ إلى سوق الدين، مما يسهم في توسيع آفاق التمويل وتقديم أدوات دين مبتكرة. ويقع المشروع في منطقة المهندسين، ويمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى تشمل أنشطة تجارية وإدارية وسكنية وطبية وجراجات. ويعد المشروع جزءًا محوريًا من تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة قطارات في مصر، والتي تسهم في تخفيف التكدس المروري وربطها بالخط الثالث لمترو الأنفاق والمونوريل ونظام BRT.

إصدار صكوك مشاركة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري – كابيتال ميد

يُعد هذا الإصدار أول صكوك مشاركة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في السوق المصري، وأول إصدار لقطاع الرعاية الصحية، لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م (EHCS)، لتمويل جزء من مشروع كابيتال ميد، وهو مدينة طبية متكاملة وفق أحدث المعايير.

ويمثل هذا الإصدار إنجازًا تاريخيًا لقطاع الرعاية الصحية، حيث يساهم في تمويل جزء من المرحلة الأولى من مشروع كابيتال ميد المقام على مساحة إجمالية تبلغ 144 فدانًا، بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر ودعم التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع عند اكتمال المشروع أن يوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل للكوادر الطبية، ويضيف أكثر من 4,000 سرير، و700 وحدة رعاية مركزة، و70 غرفة عمليات، لخدمة أكثر من 5 ملايين مريض سنويًا، في ظل النقص القائم في الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في جمهورية مصر العربية.