الأهلي فاروس تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني للبرنامج السادس لسندات توريق الأهلي للتوريق بقيمة 777 مليون جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.

ويبلغ حجم الإصدار 777 مليون جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تصل قيمتها إلى حوالي 920 مليون جنيه، والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.

- Advertisement -

البنوك الضامنة ودور كل طرف في الإصدار

شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس لضمان نجاح الإصدار. كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، في حين قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.

وعلى الصعيد القانوني، قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب الحسابات.

كما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، ما يعكس مستوى الأمان والجودة الاستثمارية للبرنامج.

تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيف الائتماني

يتضمن الإصدار ثلاث شرائح مختلفة، وهي كالتالي:

• الشريحة الأولى: بقيمة 252 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف P1.

• الشريحة الثانية: بقيمة 292 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1.

• الشريحة الثالثة: بقيمة 233 مليون جنيه ومدتها 21 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة التمويل المتناهي الصغر وضمان توفير السيولة اللازمة لمحفظة عقود التمويل، مع الحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع لكل الشركاء والمستثمرين.