إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم إماراتي لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي» لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.

تفاصيل إصدار حقوق الاكتتاب

بموجب هذه الصفقة، قامت شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2,438,518,519 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يُحقق هذا الإصدار إجمالي عائدات للشركة تبلغ حوالي 658.4 مليون درهم إماراتي.

أهداف استخدام العائدات

تُعدّ زيادة رأس المال خطوة محورية تمكّن شركة «ديبا» من:

• الاستفادة من فرص النمو في المنطقة.

• تعزيز قدراتها التشغيلية.

• تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

وسيتم استخدام العائدات لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الهادفة لتعزيز العمليات مثل مشاريع التطوير الجديدة، وكذلك مبادرات النمو عبر صفقات الاستحواذ.

تصريح إي اف چي هيرميس

عبّر كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن سروره بتقديم الخدمات الاستشارية للصفقة التي تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي».

وأشار مليكة إلى أن الصفقة تطلبت اتباع نهج مخصص للهيكلة وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال، مؤكداً الدور الذي قامت به إي اف چي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار، والذي شمل:

• تحسين خطة العمل.

• تحديد حجم وتوزيع أولويات استخدام العائدات.

• هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأكد مليكة أن هذه الصفقة تعكس قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بسلاسة بالتعاون مع المساهمين والأطراف المعنية.

إنجازات إي اف چي هيرميس في الأسواق المالية

منذ بداية عام 2025، قدّمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لإتمام:

• 8 صفقات دمج واستحواذ.

• 16 صفقة في أسواق الدين.

• 18 صفقة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة.

وتضمن ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، مما يؤكد ريادتها في أسواق المنطقة.