إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم». ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه.

تفاصيل الإصدار وشريحاته

- Advertisement -

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على أربع شرائح بمدة إجمالية تصل إلى 78 شهرًا، على النحو التالي:

• الشريحة (A): 187.9 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA+)

• الشريحة (B): 449.9 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA)

• الشريحة (C): 341.7 مليون جنيه، مدة 60 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A+)

• الشريحة (D): 159.5 مليون جنيه، مدة 78 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A-)

تصريحات أحمد زهران حول الإصدار

وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه، مشيدًا بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية بمنتهى الدقة والكفاءة.

وأضاف زهران أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي اف چي هيرميس، وميريس، وكي بي ام چي، والدريني وشركاه. كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما سيدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

تصريحات مي حمدي ودور إي اف چي هيرميس

ومن جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم».

وأشارت مي إلى أن هيكلة أولى صفقات برنامج «ام ال اف» بقيمة 12 مليار جنيه يعكس التزام إي اف چي هيرميس بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين، لتمكين العملاء من تحقيق النمو المستدام بمرونة مالية أكبر.

الأطراف المشاركة في الإصدار

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور:

• المستشار المالي الأوحد

• مدير الإصدار

• المرتب العام

• مروج الإصدار

• ضامن التغطية

وقام كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب.

كما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب، وقامت شركة كي بي ام چي (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.