شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة” تعلن عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 585 مليون جنيه وبلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه

أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة” عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه مصري لصالح شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) للتوريق، حيث بلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه. وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة:

• الشريحة الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً.

• الشريحة الثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً.

• الشريحة الثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+، والثالثة على تصنيف A-.

تصريحات العضو المنتدب لشركة سهولة

صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”:
“نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة والثقة التي حظيت بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق. تُعد هذه الخطوة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة.

يدعم هذا الإصدار خططنا التوسعية وزيادة حصتنا السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أكبر من العملاء، كما يرسّخ دور الشركة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.”

تصريحات رئيس القطاع المالي بشركة سهولة

وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي:
“تمثّل عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح لنا إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الشركة المالي، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة، وحقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.

تصريحات شركة سي آي كابيتال

من جانبه، عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني الخاص بشركة سهولة، ضمن برنامج يمتد 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري.

وأضاف هلال أن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.

تصريحات رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال

أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها بدعم من سي آي كابيتال.

وأضاف عباس أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.

الأطراف المشاركة في الإصدار

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.