إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وذلك في إطار الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت على النحو التالي:

- Advertisement -

الشريحة (A): بقيمة 83.4 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+).

الشريحة (B): بقيمة 207.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA).

الشريحة (C): بقيمة 160.1 مليون جنيه، ومدتها 72 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-).

وفي تعليقها على الإصدار، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب.
وأضافت أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها، بما يتماشى مع التطور المتسارع في أدوات التمويل غير المصرفية في السوق المصري.

جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بينما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة.

كما تولى البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا دور أمين الحفظ، في حين قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في عملية الاكتتاب.
أما من الناحية القانونية والمالية، فقد قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولى مكتب KPMG مهام مدقق الحسابات.

وتأتي هذه الصفقة لتؤكد استمرار إي إف چي هيرميس في ترسيخ ريادتها في سوق أدوات الدين وتوسيع نطاق خدماتها في مجال التوريق والتمويل المبتكر، بما يسهم في دعم استدامة الشركات المصرية وتعزيز تنافسية القطاع العقاري والمالي في المنطقة.