بقيمة 5.52 مليار جنيه.. “تمويل” تستحوذ علي محفظة وحدات تحت الإنشاء بإحدي شركات مجموعة طلعت مصطفى..أول صكوك مضاربة بالشرق الأوسط

احتفالاً بأول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط بصيغة المضاربة لتمويل الاستحواذ على محفظة تمويل عقاري بقيمة 5.52 مليار جنيه، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك المضاربة لصالح شركة “تمويل” للتمويل العقاري، لتمويل استحواذها على محفظة الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.

دور الأهلي فاروس وتمويل في الإصدار

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، وهو صكوك بصيغة المضاربة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتمويل العقاري، لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت التطوير من مجموعة طلعت مصطفى، بما يوفر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء هذه الوحدات.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه، فضلاً عن أحكام الإصدار التي تم صياغتها بصيغة المضاربة مع صبغة من الاستصناع، ويُعتبر محطة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، وإنجازًا هامًا في نمو سوق أدوات الدين في مصر، نظرًا لما يتمتع به من هيكلة فريدة ومعقدة صُممت خصيصًا لتحقيق غرض محدد، مما يمهد الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين، وتوسيع نطاق حلول التمويل والديون المبتكرة.

ويمثل هذا الإصدار سابقة تاريخية في السوق المصرية، لكونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة، مشروطًا بقيام المطور العقاري باستخدام حصيلة شراء المحفظة في استكمال إنشاء الوحدات الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى.

ويُعد اختيار شركتي تمويل ومجموعة طلعت مصطفى لشركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار بهذا الحجم دلالة على الخبرات الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة، وثقة العميل الكاملة في قدرتها على هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.

صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس قائلاً:
“يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية، كما أود أن أشكر مجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل للتمويل العقاري، على ثقتهم وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتطوير سوق المال، والذي كان عاملًا محوريًا في إنجاح هذه الخطوة وتعزيز سوق المال المصري.”

 

 

صرح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل:
“يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نفخر بها في مجموعة تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا وأول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني مرتفع AA- مما يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية. إنها خطوة استراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا التوسعية، وتكمل مسيرتنا التي شملت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة على مدار ثلاث سنوات متتالية بإجمالي 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع لتجاوز إجمالي 7 مليارات جنيه. نحن ممتنون لجميع شركائنا والأطراف التي ساهمت في هذا الإصدار على دعمهم الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.”

 

صرّح أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس:”يعكس هذا الإنجاز عمق خبرات فريقنا، وسعينا الدائم نحو الابتكار في هيكلة حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. هذا النجاح لا يُعزز فقط ريادتنا في مجال الصكوك، بل يؤكد أيضًا دورنا المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر. وأنا ممتن للغاية لقيادة فريق بهذه الاحترافية والتفاني؛ فكل إنجاز حققناه هو نتيجة مباشرة لجهودهم الاستثنائية في تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام وحده، بإجمالي 14 مليار جنيه مصري، ويُمثل إنجازًا استثنائيًا لقطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس.”

 

أضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل:
“نشعر بسعادة كبيرة ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تمويل، من خلال إصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس روح التطوير التي نتبناها. هذا الإنجاز يجسد التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، ويعكس أيضًا الجهود والتعاون الاستثنائي من جميع الأطراف المعنية. نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا في النجاح، والمستشارين، وكل فريق عمل بذل من وقته وجهده وخبرته، فدعمهم كان عنصرًا أساسيًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.”

 

مشاركة البنوك والمستشارين

قدمت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك البركة مصر ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، كما اكتتب في الإصدار بنك أبو ظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل، مما يعكس رغبة المستثمرين القوية في المشاركة وتنويع محافظهم الاستثمارية.

قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور وكيل السداد، وشارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار، ومكتب Baker Tilly كمراقب حسابات، فيما منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، وتولى آر إس إم مصر دور المستشار المالي المستقل.