إي اف چي هيرميس تقود إصدار توريق جديد بقيمة 224 مليون جنيه لصالح بريميوم إنترناشيونال

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار سندات توريق جديدة بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

ويقدم  “المطور” خلال التقرير التالي تفاصيل الصفقة، بدءًا من توزيع شرائح الإصدار وقيمة التغطية الائتمانية، مرورًا بالأدوار التي قامت بها الأطراف المشاركة في العملية، وصولًا إلى تصريحات القيادات التنفيذية التي أكدت أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة تعكس قوة سوق التوريق في مصر، وثقة المؤسسات المالية في الشركات الرائدة بمجال التمويل الاستهلاكي.

الإصدار العاشر لشركة بريميوم إنترناشيونال

يعد هذا الإصدار هو العاشر منذ تأسيس شركة بريميوم إنترناشيونال، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة، وهو ما يعكس قدرتها على الاستمرار في النمو وتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية. ويؤكد هذا الإصدار أيضًا نجاح الشركة في الحفاظ على وتيرة توسعها رغم التحديات الاقتصادية.

تفاصيل الإصدار

تم تنفيذ الإصدار عبر محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وجاء موزعًا على شريحتين:

• الشريحة (A): بقيمة 69.4 مليون جنيه، مدة 12 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.

• الشريحة (B): بقيمة 154.6 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

تصريحات إي اف چي هيرميس

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الشراكة الوثيقة مع شركة بريميوم إنترناشيونال تعكس التزام الطرفين بتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق.

وقالت:
“الإصدار العاشر لشركة بريميوم إنترناشيونال يعكس مرونتها في مواجهة التحديات، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة. ويسعدنا في إي اف چي هيرميس أن نكون جزءًا من هذه المسيرة، عبر توفير حلول تمويلية متنوعة تساعد الشركة على التوسع والنمو.”

وأضافت أن الإصدار الأخير يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمزود رائد لحلول رأس مال الدين في السوق المصري، مؤكدة التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية متطورة تلبي احتياجات عملائها، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتوسع والنمو طويل الأجل.

الأدوار في الصفقة

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية.

وشارك في الصفقة أيضًا:

• البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): ضامن التغطية وأمين الحفظ.

• بنك التنمية الصناعية (IDB): مشارك في الإصدار.

• مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.

• مكتب بيكر تيلي: مدقق الحسابات.

أهمية الصفقة

تعكس هذه الصفقة نجاح سوق التوريق في مصر كأداة استراتيجية لتوفير السيولة وتعزيز التوسع للشركات، كما تؤكد الدور المحوري لشركة بريميوم إنترناشيونال في قطاع التمويل الاستهلاكي، بعد أن نجحت عبر 10 إصدارات متتالية في أن تترسخ كأحد أبرز اللاعبين بهذا القطاع الحيوي.