بلتون للتوريق تُتم صفقة كبرى بقيمة 1.32 مليار جنيه.. أعلى تغطية في سوق أدوات الدين المحلي

أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري، التابعة لبلتون القابضة، عن نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس قوة محفظة الشركة واستراتيجيتها للتوسع في حلول التمويل العقاري المبتكرة.

وقالت الشركة في بيانها إن الإصدار تم ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يؤكد الثقة في المركز المالي لبلتون للتمويل العقاري.

تفاصيل هيكلة الإصدار

الشريحة الأولى: 551 مليون جنيه – أجل 24 شهرًا – تصنيف (+AA).

الشريحة الثانية: 328 مليون جنيه – أجل 36 شهرًا – تصنيف (AA).

الشريحة الثالثة: 238 مليون جنيه – أجل 48 شهرًا – تصنيف (A-).

الشريحة الرابعة: 203 ملايين جنيه – أجل 60 شهرًا – تصنيف (A-).

تصريحات قيادات بلتون

حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري: “يمثل هذا الإصدار نقطة تحول استراتيجية، ويؤكد جودة محفظتنا العقارية وقدرتنا على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو المستدامة.”

شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون: “هذا الإصدار خطوة إضافية نحو ريادتنا لسوق أدوات الدين المحلي، والتوسع في حلول التمويل المهيكل في مصر.”

فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي: “الهيكل المالي للإصدار يوازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، ما يدعم استدامة نمو أعمالنا.”

الأطراف المشاركة

شارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة:

المستشار القانوني: مكتب معتوق بسيوني وحناوي.

المراجع الخارجي: KPMG.

أمين الحفظ ومزود الخدمات الاحتياطية: بنك أبوظبي التجاري – مصر.

متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة.

ضامنو التغطية: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، البنك الأهلي الكويتي – مصر.

المكتتبون: بنك أبوظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان.

أهمية الإصدار

يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه سوق التمويل غير المصرفي في مصر نموًا متسارعًا، ويعزز مكانة بلتون للتمويل العقاري كلاعب رئيسي قادر على جذب الاستثمارات وتوفير بدائل تمويلية متنوعة. كما يعكس الإصدار توجه السوق المصري نحو التوسع في أدوات الدين والتمويل المهيكل لدعم النمو الاقتصادي.