جميل للتمويل – مصر تصدر سندات توريق بـ470 مليون جنيه وتزيد رأس مالها إلى 683 مليون جنيه

أعلنت جميل للتمويل – مصر عن نجاحها في إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه ضمن برنامج سندات يمتد على ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
شهد الإصدار مشاركة شركة بلتون كمستشار مالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج، إلى جانب مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
تم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: 152 مليون جنيه، استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 (sf).
الشريحة الثانية: 231 مليون جنيه، استحقاق 35 شهرًا، بتصنيف A+ (sf).
الشريحة الثالثة: 87 مليون جنيه، استحقاق 48 شهرًا، بتصنيف A (sf).
وأشارت الشركة إلى أن هذه الهيكلة توفر مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
دعم الاستراتيجية التوسعية وتعزيز الشمول المالي
أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام الإصدار، مؤكدًا أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية وتعزز قدرة الشركة على التوسع.
وأضاف: “تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا للنمو، وتدعم زيادة حصتنا السوقية، كما تؤكد التزامنا بـ دعم الشمول المالي وفق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”
زيادة رأس المال لدعم التوسع المستقبلي
في خطوة موازية، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع إلى أكثر من 683 مليون جنيه، لتعزيز متانة مركزها المالي ودعم توسع عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل.