أعلنت شركة درايف للتمويل، المتخصصة في التمويل غير المصرفي وتمويل المستهلك، وإحدى الشركات التابعة لـ جي بي كابيتال الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري.
ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه مصري، والذي تم تنفيذه بدعم من شركة كابيتال للتوريق، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة واستراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل.
إقبال استثماري يعكس ثقة السوق
وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار، موضحًا أن حجم الطلب تجاوز أكثر من ضعفي قيمة الإصدار.
وأكد أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وقدرتها على الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية، قائلًا إن درايف للتمويل تواصل تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية.
تنويع مصادر التمويل والتوسع الجغرافي
ومن جانبه، أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل، أن نجاح هذا الإصدار يعكس فاعلية استراتيجية تنويع مصادر التمويل، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الشركة على التوسع في خدمات التمويل وزيادة انتشارها الجغرافي.
وأشار إلى أن ذلك دعم نمو الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات الائتمانية
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، جاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 844 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)
الشريحة الثانية: بقيمة 1.281 مليار جنيه، لمدة 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA (sf)
الشريحة الثالثة: بقيمة 314 مليون جنيه، لمدة 57 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf)
وقد تم منح التصنيفات الائتمانية من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الجهات المشاركة في الإصدار
وقام كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، بينما تولى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من:
البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة.
وتولى مكتب الدريني للمحاماة دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكرتلي بدور مراجع الحسابات.
التعليقات مغلقة.