سي آي كابيتال تتم صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محيل ومنشئ المحفظة، ويعد الإصدار هو ثاني أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري.

ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 أشهر، والثالثة بقيمة 4.822 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً والرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه بفترة استحقاق 79 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A- .

وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي اي كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر يوليو من العام الحالي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وشهد كلى الإصداران إقبال من كبرى البنوك العاملة في السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الدين المصري.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال أن هذا الإصدار يعد الصفقة الـ 16 لشركة سي آي كابيتال لنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات وتلك الصفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 53 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.

ومن جانبه عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في الانتهاء من البرنامج الثالث لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا أن العام الحالي شهد ارتفاع في نشاط سوق الدين المصري من حيث عدد الإصدارات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت إصدارات الدين بالسوق المصري بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتتخطى حاجز الـ 69 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي.

يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيللي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

-انتهى-

CI Capital Successfully Concludes EGP 15bn Securitized Bond Issuance for New Urban Communities Authority “NUCA”

· CI Capital, Ahly Pharos, and CIB acted as financial advisers, issuance managers, and lead arrangers

· The issuance marks the 16th consecutive transaction concluded by CI Capital year-to-date

Cairo, November 28th, 2023

CI Capital (CICH.CA), the leading diversified financial services group, announced today the successful conclusion of an EGP 15bn securitized bond issuance on behalf of Al Taamir Securitization, the originator of The New Urban Communities Authority (NUCA). The transaction is considered one of the largest securitized bond issuances in the history of the Egyptian market.

The issuance comes in 4 tranches: the first valued at EGP 1.26bn, with a tenor of 12 months, received a Prime 1 rating, the highest from Middle East Ratings and Investor Services (MERIS). The second tranche, valued at EGP 3.93bn, with a tenor of 36 months, received an AA rating. The third tranche, valued at EGP 4.822bn, with a tenor of 60 months, received a rating of AA-. The fourth tranche valued at EGP 4.987bn, with a tenor of 79 months, received a rating of A-.

This transaction comes as the second issuance concluded by CI Capital for the New Urban Communities Authority “NUCA” in 2023, following a c.EGP 15bn securitized bond issuance last July. The demand generated by both issuances, totaling c.EGP 30bn, reflects positively on the depth of the Egyptian market and its ability to attract a diverse base of investors spanning banks, companies, and high-net-worth individuals.

Amr Helal, CEO of the Investment Bank “Sell-side” at CI Capital stated, “This issuance marks the sixteenth consecutive transaction concluded by CI Capital since the beginning of the year, having advised on ECM, DCM, and M&A transactions with an aggregate value exceeding EGP 53bn.”

“We are thrilled to advise on yet another issuance with NUCA, effectively concluding the third securitized bond issuance program on their behalf. The Egyptian market witnessed increased activity in Egyptian debt capital markets, having increased 77% year-on-year in aggregate deal value to cross EGP 69bn as of today,” Commented Mohamed Abbas, head of DCM at CI Capital.

CI Capital, Ahly Pharos, and the Commercial International Bank Egypt Bank acted as financial advisers, issuance managers, and lead arrangers in the issuance, Baker Tilly acted as the issue’s financial auditor, while Dreny and Partners acted as the legal advisor.

–Ends—

Regards,

Omar Al Mahdy

Media Relations Execuitive

cid:[email protected]

Jupiter Commz

Mob: +2 01157088765

Email: [email protected]

11 Yemen St., Mohandesen, Giza, Egypt

Tel.: +2 02 33418010