4.16 مليار جنيه إصدار جديد لسندات التوريق لصالح «GB Lease» بقيادة البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار العاشر لسندات التوريق لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم (GB Lease)، بقيمة إجمالية بلغت 4.16 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين على مدار سنوات من التعاون المثمر.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا على التزام البنك التجاري الدولي بدعم الشركات المالية غير المصرفية، من خلال تعزيز السيولة النقدية وتحسين الهياكل الرأسمالية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المصري.
تحالف مالي لإدارة الإصدار
وشهد الإصدار تعاونًا موسعًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي وسي آي كابيتال مهام المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمرتب، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب.
كما شارك كل من البنك التجاري الدولي – مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قناة السويس، وبنك القاهرة كضامني تغطية، فيما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب.
وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيفات الائتمانية
تم طرح الإصدار من خلال أربع شرائح، جاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 973.4 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA+
الشريحة الثانية: بقيمة 1.135 مليار جنيه، لمدة 25 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA
الشريحة الثالثة: بقيمة 956.8 مليون جنيه، لمدة 37 شهرًا، بتصنيف ائتماني A
الشريحة الرابعة: بقيمة 1.094 مليار جنيه، لمدة 56 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-
وصدرت جميع التصنيفات عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الجنايني: الإصدار يعكس متانة قطاع التأجير التمويلي
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بأن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة «GB Lease»، ويؤكد في الوقت ذاته متانة وقوة قطاع التأجير التمويلي المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن نجاح الإصدار يأتي في إطار الدور المحوري للقطاع المصرفي المصري في توفير حلول تمويلية غير تقليدية تدعم توسعات الشركات وتعزز قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين الأطراف المشاركة يعكس كفاءة السوق المصرفي المصري وقدرته على تنفيذ صفقات تمويلية كبرى باحترافية عالية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحفز مناخ الاستثمار.