نجاح كبير في أول إصدار من البرنامج الأول لسندات التوريق
أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و”سي آي كابيتال” – عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق، والمضمون بالمحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.
ويبلغ حجم الإصدار 1.849 مليار جنيه، مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تُقدّر بنحو 2.835 مليار جنيه.
- Advertisement -
دور المؤسسات المالية في الإصدار
شاركت مجموعة من أكبر البنوك المصرية في دعم الإصدار، حيث قام كل من:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك التجاري الدولي
بضمان تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار، في خطوة تعزز من ثقة القطاع المصرفي في سوق التوريق وتمويلاته.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك مصر مهام أمين الحفظ.
جهات الاستشارات القانونية والمالية
أسهم عدد من بيوت الخبرة والجهات المتخصصة في الإصدار، وذلك على النحو التالي:
مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما: المستشار القانوني للإصدار.
مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب: مراقب الحسابات.
شركة ميريس للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين: منحت التصنيف الائتماني للشرائح الثلاث.
تفاصيل الشرائح وتصنيفاتها الائتمانية
جاء الإصدار على ثلاث شرائح بمدد وتصنيفات مختلفة وفق الجدول التالي:
الشريحة القيمة (مليون جنيه) المدة التصنيف الائتماني
الأولى 748 25 شهرًا AA+
الثانية 556 37 شهرًا AA
الثالثة 545 52 شهرًا A
يعكس هذا التنوع في الشرائح قوة المحفظة المالية وجودة العقود المحالة، بالإضافة إلى الدور الفعال لسوق التوريق في توفير حلول تمويلية تدعم توسع الشركات.
التعليقات مغلقة.