الأهلي فاروس تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الاول لسندات قصيرة الاجل شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.

تسعى الشركات في السوق المصرية إلى توسيع خياراتها التمويلية عبر أدوات مالية أكثر تنوعًا، في وقت أصبحت فيه أسواق رأس المال عنصرًا مهمًا في توفير بدائل تمويلية تدعم خطط التوسع والنمو. ومع ارتفاع أهمية إصدارات أدوات الدين، تبرز أدوار مؤسسات بنوك الاستثمار في هيكلة هذه العمليات، وضمان توافقها مع متطلبات المستثمرين والأطر التنظيمية للسوق.

وفي هذا الإطار، تولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.، والبالغ حجمه مليار جنيه مصري، والذي يصدر على شريحة واحدة.

إصدار جديد يعكس تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير التقليدية

يمثل الإصدار خطوة جديدة في مسار توسع الشركات المصرية في استخدام أدوات الدين كأحد مصادر التمويل البديلة، بما يتيح لها توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية، إلى جانب تنويع هيكل التمويل بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد.

وتكتسب إصدارات الدين أهمية متزايدة داخل سوق رأس المال، باعتبارها إحدى الأدوات التي توفر للشركات مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية، كما تمنح المستثمرين فرصًا لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر أدوات ذات عوائد محددة.

الأهلي فاروس: الصفقة تعكس قوة الخدمات الاستشارية

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، إن الصفقة تمثل دليلًا واضحًا على قوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة، كما تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير حلول مالية مبتكرة وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية.

وأوضح حيدر أن زيادة توجه الشركات نحو حلول التمويل البديلة يدفع الأهلي فاروس إلى مواصلة تقديم خدمات مالية واستشارية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، من خلال أنشطة أسواق الدين، وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ.

وأضاف أن الشركة تركز على توفير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية تتناسب مع تطلعات العملاء ومتطلبات أعمالهم، مع مواصلة تطوير أدوات وأساليب التمويل في سوق رأس المال، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.

مشاركة مؤسسات مالية واستشارية في تنفيذ الإصدار

شاركت عدة جهات مالية واستشارية في عملية الإصدار، حيث قامت شركة الأهلي فاروس بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور وكيل السداد ومتلقى الاكتتاب.

كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات.

ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار، حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A-، بينما حصل الإصدار على تصنيف P2.

سوق أدوات الدين يواصل جذب الشركات الباحثة عن بدائل تمويلية

يعكس الإصدار استمرار أهمية سوق أدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية التي تلجأ إليها الشركات لتوفير التمويل، خاصة في ظل الحاجة إلى حلول مالية مرنة تساعد على تنفيذ خطط النمو والتوسع.

كما يمثل وجود تصنيفات ائتمانية للإصدارات عاملًا مهمًا في تقييم المخاطر، ومنح المستثمرين رؤية أوضح حول الجدارة الائتمانية للشركات والأدوات المالية المطروحة.

مع استمرار تطور سوق رأس المال المصرية وزيادة اهتمام الشركات بتنويع مصادر التمويل، من المتوقع أن تحافظ إصدارات أدوات الدين على دورها كأحد المسارات المهمة لتمويل الأعمال. كما ستزداد أهمية دور بنوك الاستثمار في تقديم هياكل تمويل متخصصة تجمع بين الخبرة الاستشارية والقدرة على تنفيذ الصفقات المالية المعقدة، بما يلبي احتياجات الشركات والمستثمرين.