في انطلاقة قوية لسوق أدوات الدين مع بداية عام 2026، أعلنت الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات التوريق لصالح شركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.
محفظة قوية تدعم الإصدار
- Advertisement -
ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التأجير التمويلي، بقيمة تقارب 2.86 مليار جنيه، تم تحويلها من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، بما يعكس جودة الأصول وقوة الهيكل التمويلي للصفقة.
تحالف مصرفي لتغطية الاكتتاب
وشهد الإصدار مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات المالية، حيث قام كل من:
البنك الأهلي المصري
بنك البركة مصر
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنك العربي الأفريقي الدولي
بتغطية الاكتتاب، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
هيكل الإصدار والتصنيفات الائتمانية
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح متنوعة من حيث القيمة والأجل والتصنيف الائتماني:
الشريحة الأولى: 987 مليون جنيه – أجل 25 شهرًا – تصنيف AA+
الشريحة الثانية: 552 مليون جنيه – أجل 37 شهرًا – تصنيف AA
الشريحة الثالثة: 461 مليون جنيه – أجل 51 شهرًا – تصنيف A-
وقد منحت التصنيفات الائتمانية شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين).
أدوار استشارية وتنفيذية متكاملة
تولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني. كما تولى كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية مهام مراقبي الحسابات.
ثقة في السوق وريادة مبكرة
وأكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة الأصول وقوة هيكل الصفقة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.
وأضاف أن هذا الإصدار يمثل أول عملية توريق يتم إغلاقها في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين، ما يعكس قدرة الشركة على قيادة أولى صفقات العام وتعزيز شراكتها مع إنكوليس.
من جانبه، أعرب أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الصفقة تمثل دفعة قوية لنشاط السوق خلال العام، وتعكس التناغم والتكامل بين فرق العمل، بما يعزز من ريادة الأهلي فاروس في هذا المجال.
