جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تُنجز الإصدار العاشر للتوريق بقيمة 4.16 مليار جنيه لتعزيز قدراتها التمويلية

أعلنت شركة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم”، التابعة لـ “جي بي كابيتال”، الذراع المالي لمجموعة “جي بي كورب”، عن إتمام صفقة توريق جزء من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح بقيمة 4.16 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه الصفقة ضمن برنامج متعدد الإصدار، تم طرحه عن طريق الشركة الشقيقة “كابيتال للتوريق”.

أكبر إصدار توريق في سوق التأجير التمويلي المصري لعام 2025

- Advertisement -

يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي في عام 2025، ما يعكس المكانة الريادية لشركة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” في السوق المصري ونموها المستمر، إلى جانب تأكيد قوتها في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفية.

خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التمويلية

تُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة للشركة في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي والتوسع في الأسواق. ويؤكد هذا الإصدار التزام الشركة بتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية.

تصريحات العضو المنتدب للشركة

قال شريف صبري، العضو المنتدب لشركة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم”: “يعكس الإغلاق الناجح لعملية التوريق العاشرة للشركة، والبالغة قيمتها 4.16 مليار جنيه مصري، ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة، وجودة محفظتها التمويلية، وكفاءتها في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام. هذا الإصدار يعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل خطوة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.”

وأضاف صبري أن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة، إلى جانب التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، كانت عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذا الإصدار.

المؤسسات المالية المستثمرة والمستشارون

قامت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بدور رئيسي في الصفقة، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) وCI Capital Holding والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة.

بينما قام كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.

المستشارون القانونيون ووكالة التصنيف والطرح

بالنسبة للمستشارين القانونيين، تولى “الدريني وشركاؤه” تقديم الدعم القانوني، بينما كانت “ميريس” وكالة التصنيف الائتماني للإصدار، و”بيكر تيلي” المدقق المالي للعملية. كما تم طرح السندات عن طريق الشركة الشقيقة “كابيتال للتوريق”.