الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من تساهيل للتمويل ش.م.م.

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق، والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

تغطية الاكتتاب والمستشارون القانونيون

- Advertisement -

كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار، إلى جانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ.

كما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، فيما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تفاصيل الإصدار والشريحتين

ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفتين:

• الشريحة الأولى: بقيمة 1.845 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1.

• الشريحة الثانية: بقيمة 1.675 مليار جنيه ومدتها 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.

ويعكس هذا الإصدار اهتمام السوق المصري بتوسيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاعتماد على هيكلية تصنيف ائتماني قوية توفر ضمانات للمستثمرين وتؤكد شفافية العملية المالية.