إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص «للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م) وإدراج الشركة في السوق “الأول” ببورصة الكويت.

تفاصيل الطرح والأسهم

عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5 مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.

جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي). وقد شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، حيث جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي).

أهداف الطرح

كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.

بدأ تداول أسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت تحت الرمز “ALF TAQA”.

نبذة عن الشركة العملية للطاقة

تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وقد نجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، مما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.

وتعمل الشركة من خلال قطاعين أعمال متكاملين:

• قطاع خدمات الحفر: مدعوم بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام.

• قطاع خدمات حقول النفط: يوفر دعمًا شاملًا لدورة حياة الآبار من خلال مزيج من القدرات الذاتية ومجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين الفنيين.

تصريحات إي اف چي هيرميس

أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي.

وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال، وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل.

وأكد مليكة على التزام إي اف چي هيرميس بالشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.

آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة بالكويت

ومن جانبه، قال كريم جلال، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس: “تسعى الكويت بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال”.

وأشار جلال إلى أن «الشركة العملية للطاقة» توفر فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت، مؤكداً أن إي اف چي هيرميس تفخر بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

إنجازات إي اف چي هيرميس في 2025

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، بما في ذلك:

• 16 صفقة أسواق رأس المال

• 14 صفقة ترتيب وإصدار الدين

• 8 صفقات دمج واستحواذ

وقد شملت هذه الصفقات مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها السعودية، الإمارات، عمان، ومصر، مما يعكس المكانة الرائدة للشركة في الأسواق الإقليمية وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين على فرص استثمارية استراتيجية جذابة.