إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح إي اف چي للحلول التمويلية بقيمة 3.82 مليار جنيه

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية. يُعد هذا الإصدار الرابع من برنامج التوريق لشركة إي اف چي للحلول التمويلية والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

تفاصيل الإصدار والشروط

- Advertisement -

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير، على النحو التالي:

• الشريحة A: قيمة 783.3 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (+AA)

• الشريحة B: قيمة 2.0 مليار جنيه، مدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA)

• الشريحة C: قيمة 1.0 مليار جنيه، مدة 56 شهرًا، وتصنيف ائتماني (-A)

تصريحات قيادات إي اف چي

أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بالإنجاز قائلاً: “يشكل هذا الإصدار محطة بارزة تؤكد المكانة القوية لشركة إي اف چي للحلول التمويلية في السوق ونجاحها المستمر في توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو. كما يعكس هذا الإصدار الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها.”

وفي السياق ذاته، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: “يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستمر لبرنامجها للتوريق. كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق.”

الأطراف المشاركة في الصفقة

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
شارك في ضمان التغطية:

• البنك التجاري الدولي (CIB)

• البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

• البنك الأهلي المصري (NBE)

كما قام:

• البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ

• البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب

واختتمت عملية الصفقة بمشاركة:

• مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني

• مكتب KPMG كمدقق حسابات