ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه ضمن برنامج التوريق الخامس

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

هيكلة عملية التوريق ومدد السندات

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق.
وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت كما يلي:

الشريحة (أ): 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)

الشريحة (ب): 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

 

كريم رياض : ثقة المستثمرين تدعم التوسع والابتكار

وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائلًا:”نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو. لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.”

إي اف چي هيرميس: الإصدار يبرز قوة نموذج أعمال ڤاليو

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.

وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

 

الأدوار الاستشارية والقانونية للصفقة

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور:

المستشار المالي الأوحد

مدير الإصدار الأوحد

مروج الإصدار

ضامن التغطية

والمرتب للإصدار

كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور:

ضامن التغطية

وأمين الحفظ

وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

—

كلمات مفتاحية محسّنة لمحركات البحث (SEO Keywords)