سي آي كابيتال والعربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ينجحان في إصدار سندات توريق بقيمة 804 مليون جنيه لتعزيز حلول التمويل غير المصرفي

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي هي المحيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الشركتين لتعزيز أدوات التمويل غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المصري، إذ تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة ومدد الاستحقاق والتصنيف الائتماني، بما يعكس قوة المحفظة واستقرارها.

- Advertisement -

الشريحة الأولى: بقيمة 423 مليون جنيه ومدة استحقاق 25 شهرًا، حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

الشريحة الثانية: بقيمة 299 مليون جنيه ومدة استحقاق 37 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بقيمة 82 مليون جنيه ومدة استحقاق 44 شهرًا، بتصنيف ائتماني A.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة سي آي كابيتال نحو توسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مؤكدًا أن نجاح الإصدار يعكس ثقة السوق في خبرة الشركة وقدرتها على تنفيذ إصدارات متتالية بكفاءة عالية.
وأضاف هلال أن هذا النجاح يعزز مكانة سي آي كابيتال في أسواق الدين ويدعم توجهها نحو ترسيخ دورها كشريك مالي موثوق للشركات الراغبة في حلول تمويل مبتكرة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين وكافة الأطراف المشاركة في الصفقة.

من جانبه، أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الأخيرة.
وأشار عباس إلى أن نسبة تغطية الإصدار بلغت 205%، وهو ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين وثقتهم في جودة الأصول والأداء المالي القوي للشركة، لافتًا إلى أن سي آي كابيتال نجحت في توسيع قاعدة المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق.

وفي السياق ذاته، وصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي.
وأكد جامع أن الإصدار، الذي تمت تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك المصرية، يجسد الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين في أداء الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي مهام المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.