سي آي كابيتال تُتم صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 928 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه مصري لصالح شركة أمان للتوريق، إحدى الشركات التابعة لـ شركة أمان القابضة، تحت مظلة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

وشغلت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي دور المحيل ومنشئ المحفظة، بينما تولت سي آي كابيتال مهام المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب.

- Advertisement -

ويأتي الإصدار في ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: بقيمة 431 مليون جنيه، فترة استحقاق 6 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.

الشريحة الثانية: بقيمة 306 ملايين جنيه، فترة استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني Prime 1 أيضًا.

الشريحة الثالثة: بقيمة 191 مليون جنيه، فترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

وأكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن هذا الإصدار يمثل الصفقة الثامنة التي تنفذها الشركة لصالح مجموعة أمان، ويأتي استكمالًا لمسيرة النجاحات في تنفيذ صفقات تمويلية رائدة بالسوق المصري، تعزز من مكانة الشركة كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية.

وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل تطوير حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة متنوعة من العملاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد بالتعاون مع مجموعة أمان، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه مصري، مما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين وقدرتهما على ابتكار هياكل تمويلية مرنة رغم تقلبات السوق.

وشارك في الصفقة كل من:

مكتب زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني.

مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية كمراقب مالي للصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود سي آي كابيتال المتواصلة لتعزيز نشاط سوق أدوات الدين في مصر ودعم توسع شركات التمويل غير المصرفي عبر آليات تمويل مستدامة تدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.