CIB وسي آي كابيتال يقودان إصدار سندات توريق بـ3.4 مليار جنيه لصالح حالا ويعززان سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة حـالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة بلغت 3.4 مليار جنيه مصري.

جاء هذا الإصدار ضمن برنامج توريق معتمد بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قام كل من CIB وبنك قناة السويس بدور ضامني تغطية الإصدار، بينما تولّى CIB وسي آي كابيتال أدوار المستشار المالي، المرتب، المنسق العام، مدير الإصدار، ومروج الاكتتاب.

- Advertisement -

تفاصيل شرائح الإصدار الخمس

تضمّن الطرح خمس شرائح تختلف في مدة الاستحقاق، وأولوية السداد، والتصنيف الائتماني، ومعدل العائد، وجاءت على النحو التالي:

• الشريحة الأولى:

  • القيمة: 995.5 مليون جنيه

  • المدة: 6 أشهر

  • التصنيف الائتماني: P1 من MERIS

• الشريحة الثانية:

  • القيمة: 1.06 مليار جنيه

  • المدة: 12 شهرًا

  • التصنيف الائتماني: P1 من MERIS

• الشريحة الثالثة:

  • القيمة: 648.9 مليون جنيه

  • المدة: 18 شهرًا

  • التصنيف الائتماني: A- من MERIS

• الشريحة الرابعة:

  • القيمة: 351.8 مليون جنيه

  • المدة: 24 شهرًا

  • التصنيف الائتماني: A- من MERIS

• الشريحة الخامسة:

  • القيمة: 358.5 مليون جنيه

  • المدة: 36 شهرًا

  • التصنيف الائتماني: A- من MERIS

CIB: دعم مستمر لقطاع التمويل الاستهلاكي

في تعليقه على الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر: “يعكس هذا الإصدار التزامنا بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها التمويل الاستهلاكي، الذي يشهد نموًا متسارعًا ويُعد من العوامل المحفزة لحركة السوق. من خلال ريادتنا في سوق أدوات الدين، نواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم تطلعات الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي”.

إصدار استراتيجي يعزز الشمول المالي

من جهته، صرّح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي، قائلاً:”يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، أحد أسرع القطاعات نموًا، ويُعزز القوة الشرائية للمستهلك المصري. نعتز بمساهمتنا في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وهو ما يعكس التزامنا المتواصل بدعم الأنشطة التمويلية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتُحقق الشمول المالي”.

ثقة المستثمرين تعكس نجاح الهيكلة والخبرة

كما أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في CIB، عن سعادتها بنجاح الإصدار السابع، مؤكدة أن الصفقة تعكس: “ثقة المستثمرين في نموذج عمل شركة حالا، وخبرة البنك في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية، إلى جانب تميزه التنافسي في إدارة الاكتتابات، مما يعزز من مكانة CIB كمستشار مالي موثوق به في السوق المصري”.

التزام بدعم القطاع غير المصرفي

وفي السياق نفسه، أعربت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال في CIB، عن فخرها بإتمام الإصدار، مشيرة إلى:”أن هذه الصفقة تمثل مثالًا واضحًا على التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتأتي تتويجًا لجهود جميع الأطراف المشاركة في الإصدار، الذين ساهموا في إنجاحه من خلال تعاونهم واحترافيتهم”.