“ثروة للتوريق” التابعة لـ كونتكت المالية تُغلق الإصدار الـ46 من سندات التوريق بقيمة 1.312 مليار جنيه وتُعزز ريادتها في أدوات الدين

أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة عن إتمام شركة ثروة للتوريق – الذراع المتخصصة للمجموعة في سوق التوريق – الإصدار السادس والأربعين لسندات توريق محفظة التمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة وتعزيزًا لريادتها في سوق أدوات الدين المصري.

ويأتي هذا الإصدار الجديد استمرارًا لمسيرة كونتكت في قيادة سوق التوريق المصري، منذ أن كانت أول جهة تُصدر سندات توريق في السوق المحلي عام 2005.

تصنيف ائتماني قوي يعكس جودة المحافظ

حصلت سندات الإصدار الجديد على تصنيفات ائتمانية محلية قوية من شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني، حيث نالت الشرائح الثلاث تصنيفات +AA وAA وA، بأجال تتراوح بين 13 و60 شهرًا.

وجاء ذلك مدعومًا بمحفظة ضامنة بلغت قيمتها نحو 1.94 مليار جنيه، تحمل تصنيف (A-)، وهو أعلى تصنيف ائتماني مُمنح لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، ما يعكس قوة محفظة كونتكت واستقرارها المالي.

مشاركة قوية من المؤسسات المالية

لعبت مجموعة كونتكت المالية دورًا محوريًا في الإصدار كمدير ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية، وشارك في عملية الترويج وضمان التغطية عدد من المؤسسات الكبرى، من بينها:

• البنك التجاري الدولي (CIB)

• البنك العربي الأفريقي الدولي

• سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات

وشارك أيضًا في التغطية كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر (ش.م.م)، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار والمحافظ المدارة بواسطة شركات إدارة الأصول.

وقد قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) دور المستشار القانوني، وقام مكتب KPMG – حازم حسن بدور مراقب الحسابات.

إجمالي الإصدارات يرتفع إلى 35.3 مليار جنيه

بنجاح هذا الإصدار، يصل إجمالي قيمة الإصدارات المحالة لشركة ثروة للتوريق إلى نحو 35.3 مليار جنيه مصري، مدعومة بمحافظ متنوعة تشمل:

• تمويل السيارات

• التمويل الاستهلاكي

• محافظ عقارية منفصلة بالتعاون مع كبار مطوري القطاع العقاري في مصر

وذلك من خلال 10 إصدارات عقارية منفصلة.

جون سعد: الإصدار يعكس ثقة السوق في محفظتنا

قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن نجاح الإصدار السادس والأربعين والتصنيف الائتماني المرتفع الذي حصل عليه، “يؤكد الثقة الكبيرة في جودة محفظتنا الائتمانية ويعزز ريادتنا في سوق أدوات الدين.”

وأضاف:“نثمّن ثقة المستثمرين، وتوجّه المؤسسات المالية نحو الاستثمار في محفظتنا يبرهن على متانة مركزنا المالي ويحفّزنا على تقديم فرص تمويلية مبتكرة ومستدامة للمجتمع والمستثمرين على حد سواء.”

خطة توسعية نحو منتجات جديدة في سوق المال

أكدت كونتكت المالية أن هذا الإصدار يُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق أدوات الدين من خلال شركتيها: ثروة للتوريق وثروة للتصكيك، في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا نحو إطلاق المزيد من الإصدارات المتنوعة، سواء عبر سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها من الأدوات المالية.

 

وتسعى المجموعة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تُسهم في جذب الاستثمارات، وتخلق قيمة اقتصادية حقيقية تدعم النمو المستدام وتُعزز ثقة المستثمرين بالسوق المصري.