البنك التجاري الدولي CIB يُتم الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح “جلوبال كورب للخدمات المالية”

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. يأتي هذا الإصدار تأكيدًا على التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين الهياكل الرأسمالية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.

تفاصيل الإصدار والمشاركون

شهد الإصدار تعاونًا متكاملًا بين عدد من الكيانات المالية الكبرى:

تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

قام كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية.

تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، بينما لعب البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.

شارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

 

شرائح الإصدار والقيم الائتمانية

تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

1. الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة MERIS.

2. الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.

3. الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.

 

تصريحات قيادات البنك التجاري الدولي

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات والمؤسسات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.

وأشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز موقع البنك كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.

من جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في دفع النمو الاقتصادي.
في حين أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتعزز مكانته في سوق أدوات الدين.