إي اف چي هيرميس تُنجز الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري
أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 1.56 مليار جنيه. ويأتي هذا الإصدار ليعزز دور شركة بداية في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر، ويعد الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق.
ويقدم “المطور” في هذا التقرير أبرز تفاصيل الإصدار، وهيكلة السندات، وأهمية الصفقة بالنسبة للسوق العقاري المصري والمستثمرين.
- Advertisement -
تفاصيل الإصدار السابع لسندات التوريق
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، وتم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير، على النحو التالي:
-
الشريحة A: قيمة 171.29 مليون جنيه، مدة 13 شهر، تصنيف ائتماني AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني MERIS.
-
الشريحة B: قيمة 552.81 مليون جنيه، مدة 36 شهر، تصنيف ائتماني A من MERIS.
-
الشريحة C: قيمة 646.24 مليون جنيه، مدة 60 شهر، تصنيف ائتماني A- من MERIS.
-
الشريحة D: قيمة 186.86 مليون جنيه، مدة 82 شهر، تصنيف ائتماني A- من MERIS.
تعليقات المسؤولين
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون المثمر مع بداية للتمويل العقاري، مؤكدة أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في محفظة الشركة، ويؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات لتعزيز السيولة ودعم النمو المستدام.
من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، بأن الإصدار السابع يعكس التزام الشركة بالتوسع في حلول التمويل العقاري، مؤكدًا أهمية الشراكة مع إي اف چي هيرميس في تطوير برنامج سندات التوريق وتعزيز حلول تمويلية مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة الشركة في السوق ودعم النمو المستدام.
الهيكل المالي والجهات المشاركة
لعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، مدير ومروج الإصدار، ضامن التغطية ومرتب الإصدار. فيما قام:
-
البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، البنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية.
-
بنك نكست، المؤسسة العربية المصرفية (ABC) شاركوا في الاكتتاب.
-
البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.
-
بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ.
-
مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني.
-
مكتب بيكر تيلي كمدقق حسابات.
أهمية الإصدار للسوق العقاري
يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية لدعم نمو قطاع التمويل العقاري في مصر، من خلال:
-
تعزيز الثقة لدى المستثمرين في سندات التوريق العقاري.
-
توفير سيولة إضافية لبرنامج التمويل العقاري بشركة بداية.
-
دعم النمو المستدام في القطاع غير المصرفي للتمويل العقاري.
-
إتاحة فرص استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.
التعليقات مغلقة.