سي آي كابيتال تُنجز إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه لشركة التعمير للتأجير التمويلي

أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1,298.5 مليون جنيه لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م. وقد قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، في خطوة تعكس نجاح الشركة في إدارة الصفقات المالية الكبرى وتنفيذ إصدارات متتالية بكفاءة عالية.

الإصدار جاء على ثلاث شرائح متنوعة من حيث القيمة ومدة الاستحقاق، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متفاوتة، تعكس جودة الأداء المالي والائتماني للشركة. وقد أعرب هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، عن ارتياحه لنجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. وأضاف أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام، كما أبرمت الشركة عقود تأجير وتمويل بقيمة 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2025، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.

- Advertisement -

من جانبه، أشاد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، بالنجاح الكبير للإصدار، مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا جديدًا في جهود الشركة لتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة، ويعكس قدرتها على تنفيذ صفقات سوق الدين بفاعلية، مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق المحلي. وأشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن نسبة التغطية على الإصدار بلغت حوالي 200%، ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين وثقتهم في الأداء القوي لمحفظة شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم.

ولعبت شركتا بيكر تيلي والدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دورًا محوريًا كمراجع مالي ومستشار قانوني على التوالي، مما أضفى مزيدًا من المصداقية على الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية تُعد من الرواد في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل زيادة رأس المال، الدمج والاستحواذ، إدارة الأصول، الوساطة المالية، التأجير التمويلي، وتمويل متناهي الصغر من خلال شركاتها التابعة مثل كوربليس وريفي، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 4000 موظف محترف، ويعد بنك مصر المساهم الرئيسي فيها.