الأهلي فاروس تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه لصالح تساهيل للتمويل
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة بلغت 2.89 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
محفظة ضمان بقيمة 3.2 مليار جنيه
وأوضحت الشركة أن الإصدار يستند إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل موجهة لقطاع الشركات متناهية الصغر، بقيمة إجمالية تقارب 3.2 مليار جنيه، بما يعكس قوة المحفظة وجودة الأصول محل التوريق.
الأهلي فاروس تقود هيكلة الإصدار
وتولت الأهلي فاروس خلال الصفقة مهام مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن تغطية الاكتتاب، في إطار دورها المستمر في تنفيذ عمليات التوريق الكبرى داخل سوق المال المصري.
كما شاركت في ضمان تغطية الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المصرفية، ضمت بنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي – مصر وميد بنك.
مشاركة واسعة من المؤسسات المالية
وشهد الإصدار مشاركة عدد من الجهات المتخصصة، حيث تولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
تفاصيل الإصدار والتصنيف الائتماني
ويتضمن الإصدار شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق 13 شهرًا، وحصلت الشريحة على تصنيف ائتماني A-، بما يعكس قوة جودة الأصول الضامنة والجدارة الائتمانية للإصدار، ويعزز ثقة المستثمرين في أدوات التوريق بالسوق المصرية.
