تساهيل للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه ضمن البرنامج الـ19 لشركة كابيتال للتوريق

أصدرت شركة تساهيل للتمويل سندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه، وذلك ضمن الإصدار الأول من البرنامج الـ19 لشركة كابيتال للتوريق، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه والمحالة من الشركة.

الأهلي فاروس تتولى إدارة وترتيب الإصدار

وتولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج.

مشاركة البنوك والصناديق في تغطية الاكتتاب

كما قامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة مثل بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك.

الجهات المشاركة في تنفيذ الإصدار

وقد قام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تفاصيل الإصدار والتصنيف الائتماني

ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.